8 (499) 941 08 55

Рынок распределительных трансформаторов в 2020-2022 годах

Цель настоящей публикации – представить в сжатом виде всем заинтересованным специалистам электроэнергетической отрасли данные о самых значимых фактах и факторах текущего состояния рынка распределительных трансформаторов в России и его динамики. Необходимость данной публикации вызвана также и тем, чтобы предоставить актуальный перечень реально функционирующих заводов, выпускающих распределительные трансформаторы для сетей электроснабжения различного уровня: внутризаводских, местных, районных, региональных. Сегодня на различных ресурсах в сети Интернет можно встретить различные, «профессионально» составленные списки трансформаторных  заводов в России в количестве до 88 предприятий. Получается согласно таким «перечням», что у нас в каждом субъекте РФ работает трансформаторный завод. Горе-специалисты объединяют в одну нишу все предприятия, деятельность которых, так или иначе, касается термина «трансформатор», не утруждая себя существенными отличиями трансформаторов распределительных, силовых и измерительных. Недостоверная информация от таких «специалистов» дезориентирует потенциального заказчика, впервые приобретающего распределительные трансформаторы, отнимает дорогой временной ресурс при реализации инвестиционных проектов. Данные, приведенные в настоящей публикации, получены из проверенных источников сети Интернет, а также от экспертов, связанных непосредственно с заводами-производителями. При подготовке материалов состоялось общение с топ-менеджерами участников рынка распределительных трансформаторов, в том числе обсуждались следующие вопросы:
  1. Как изменился спрос на распределительные трансформаторы в части объёмов, номенклатуры за последние 5 лет?
  2. Как изменился портрет заказчика? Представители каких отраслей стали чаще покупать распределительные трансформаторы?
  3. Как изменились требования со стороны заказчиков в части самих трансформаторов и в части условий поставки?
  4. Как изменилась конкурентная среда? Какие появились новые заводы-производители распределительных трансформаторов?
Впервые подробный анализ по данной теме был представлен в монографии [1], опубликованной в 2015 году. За 5 лет, прошедших с момента публикации монографии, в России произошли существенные изменения и в географии заводов-производителей распределительных трансформаторов, и в части требований к характеристикам энергоэффективности. Среди новых производств необходимо отметить ввод в строй в конце 2014 года трансформаторного завода в г. Уральске в Казахстане. Завод расположен в непосредственной близости от границы РФ в Оренбургской области. В то же время силу разных причин, прекратили свою деятельность предприятия, которые являлись значимыми поставщиками распределительных трансформаторов в своих регионах: завод «НВА» в г. Рассказово Тамбовской области и Биробиджанский завод силовых трансформаторов в г. Биробиджане Еврейской автономной области на российском Дальнем Востоке. Также прекратил выпуск продукции Мытищинский трансформаторный завод в г. Мытищи Московской области. Практически полностью к 2015 году прекратился экспорт продукции в Россию, выпускаемой известными заводами на территории Украины в городах Хмельницкий («Укрэлектроаппарат») и Запорожье («Запорожтрансформатор» и «Завод МГТ»). Требования энергоэффективности, которые раньше только декларировались, теперь оформлены в виде нормативных документов, в частности Постановление Правительства РФ от 17.06.2015 N 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности» и отраслевой стандарт ПАО «Россети» СТО 34.01-3.2-011-2017. В данном материале представлены сведения о трансформаторных заводах, выпускающих, среди прочей продукции, именно распределительные трансформаторы. Согласно ГОСТ 14209-97 «РУКОВОДСТВО ПО НАГРУЗКЕ СИЛОВЫХ МАСЛЯНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ» распределительным называется «Трехфазный трансформатор номинальной мощностью не более 2500 кВА или однофазный номинальной мощностью не более 833 кВА классов напряжения до 35 кВ включительно, то есть понижающий трансформатор с раздельными обмотками и напряжением распределительной сети, с охлаждением ON и без переключения ответвлений обмоток под нагрузкой». Однако к указанному в ГОСТ 14209-97 диапазону мощностей распределительных трансформаторов добавлены также мощности 4000 кВА и 6300 кВА, поскольку такие трансформаторы также повсеместно устанавливаются в распределительных сетях (крупные предприятия, тяговые подстанции РЖД и т.д.).   

Главные тренды в развитии электроэнергетики   
В настоящее время аналитики и эксперты определяют следующие тренды в развитии электроэнергетики в мире и в России:
Указанные тренды неотвратимо повлекут за собой изменение требований к распределительным трансформаторам в силу специфики процессов выработки электроэнергии. Кроме того, с 1 июля 2021 года станут более жесткими требования к характеристикам потерь холостого хода и короткого замыкания распределительных трансформаторов. Это указано в подписанном 27 декабря 2018 года «МЕМОРАНДУМе О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  между производителями государств — членов Евразийского экономического союза в сфере производства и применения на территории Евразийского экономического союза». Конкретные значения потерь указаны в таблице 1.  Подписантами Меморандума выступили ОАО «Армэлектромаш» (Республика Армения), ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА» (Республика Беларусь), ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат (Российская Федерация), ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (Российская Федерация) в лице генерального директора ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», ОАО «Алттранс» (Российская Федерация), АО «ЭЛЕКТРОЩИТ» (Российская Федерация)). Таблица 1. Требования к характеристикам потерь распределительных трансформаторов с 1 июля 2021 года.
Номинальная мощность (кВА) Энергоэффективная серия Высокоэнергоэффективная серия
Потери холостого хода (Вт) Потери короткого замыкания (Вт) Потери холостого хода (Вт) Потери короткого замыкания (Вт)
63 160 1270 128 1031
100 217 1591 180 1475
160 300 2136 260 2000
250 425 2955 360 2750
400 565 4182 520 3850
630 696 6136 730 5600
1000 957 9545 940 9000
1250 1350 13250 1150 11000
1600 1478 15455 1450 14000
2500 2130 23182 2100 22000
 
Указанные документы регулируют характеристики потерь распределительных трансформаторов; определяют изменения в правила приёмки и испытаний трансформаторов при вводе их в эксплуатацию; уточняют дополнительные сведения, которые обязательно должны содержаться в табличке трансформатора и его паспорте. 

Прогноз потребности в распределительных трансформаторах на 2021-2022 годы   
Драйвером развития производств силовых и распределительных трансформаторов является динамика электропотребления. Изменение максимума потребления мощности и потребления электроэнергии в РФ в 1991 -2019 г.г. показано на рис. 1 [2]. Как видно из графика, рост потребления электроэнергии в 2019 году крайне незначителен и составляет 0,4 %. В то время как различные сценарии развития электроэнергетики [3, 4] предполагают рост электропотребления от 0,8%  до 1,25 % в год. Тем не менее наибольший рост потребления электроэнергии в 2019 году был обеспечен следующими отраслями и предприятиями:
  1. Предприятия производства алюминия (в частности, ЗАО «Богучанский алюминиевый завод», ПАО «РУСАЛ Братск»).
  2. Предприятия химической и нефтеперерабатывающей промышленности (в частности, АО «Танеко», ПАО «Акрон», ООО «Лукойл Нижегороднефтеоргсинтез»).
  3. Предприятия нефтепроводного транспорта (в частности, ООО «Транснефть – Балтика», магистральные трубопроводы на территории Амурской области, Приморского и Хабаровского края, Республики Саха (Якутия)).
  4. Газотранспортные предприятия (в частности, ООО «Газпром трансгаз Москва» - энергосистемы Липецкой и Тамбовской областей; ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» - энергосистема Нижегородской области).
  5. Предприятия железнодорожного транспорта (в частности, на территории энергосистем ОЭС Востока – Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия)).
  6. Расход электроэнергии для собственных, производственных и хозяйственных нужд АЭС (в частности, энергоблок №7 Нововоронежской АЭС).
 
Рис. 1. Изменение максимума потребления мощности и потребления электроэнергии  в РФ в 1991 – 2019 г.г.  

Впервые прогнозы в потребности в распределительных трансформаторах сделаны как  основании данных о росте электропотребления, так и на основании данных об объемах технологического присоединения. Данные представлены в таблицах 2 и 3. В прогнозе на основе роста электропотребления учтена потребность в трансформаторах, требующихся для замены трансформаторов, выработавших свой ресурс. Хотя официальных данных о потребном количестве трансформаторов для замен нет, доля (объём) замен ежегодно составляет ~ 2% от общего количества эксплуатируемых в РФ распределительных трансформаторов. Это значение взято и по оценкам экспертов, и на основе информации, прозвучавшей от руководителей сетевых организаций на различных форумах специалистов. Как видно из таблицы 2, общая потребность в распределительных трансформаторах может составить в 2021 году более 72 тысяч штук. Прогноз на основе данных об объемах технологического присоединения потребителей электроэнергии к сетям дает значение ~ 75 тысяч штук (таблица 3). Впервые в данной статье общее количество трансформаторов разделяется по типам: потребность в сухих и потребность в масляных трансформаторов с разбивкой по мощностям (мощности сухих трансформаторов в реальности могут отличаться от приведенных в таблице). По оценкам экспертов, спрос на сухие трансформаторы  к 2020 году существенно вырос и увеличился до 40% в общем количестве. Это наглядно подтверждается данными в общих объемах выпуска заводов, производящих все линейки как масляных, так сухих трансформаторов.

Обзор основных заводов-производителей распределительных трансформаторов, поставляющих продукцию в Россию   
Перечень основных заводов-производителей, осуществляющих поставки на территории РФ, представлен в таблице 3. Здесь приведены основные данные об этих предприятиях: юридический адрес, фамилия руководителя, год основания юридического лица, юридический адрес и год основания юридического лица. Среднесписочный состав работников позволит сделать выводы о размерах производства. Сведения о выручке и об объеме выпуска продукции однозначно указывают на успешность ведения бизнеса. Средние рыночные цены на сухие и масляные трансформаторы, выпускаемые этими предприятиями представлены в таблице 4 (сухие, тип ТСЛ) и в таблице 5 (масляные, тип ТМГ). В перечень не включены Холдинговая компания «Электрозавод» (г. Москва) и его филиал - Уфимский трансформаторный завод (г. Уфа) в связи со спецификой этих предприятий. Географическое распределение на территории РФ и сопредельных стран СНГ предприятий-производителей распределительных трансформаторов представлено на рис. 2. Крупные заводы обозначены красными маркерами. Синими маркерами обозначены небольшие предприятия. Черными маркерами обозначены заводы, прекратившие выпуск трансформаторов: Биробиджанский завод силовых трансформаторов и завод «НВА» в г. Рассказово Тамбовской области. Коренным образом изменилась сегодня и логистика поставок распределительных трансформаторов. Хотя Восточная Сибирь и особенно Дальний Восток сегодня практически остались без трансформаторных заводов, в эти регионы трансформаторы поставляются в приемлемые сроки даже с заводов в центральной части России. Пропускная способность и железных дорог, и качество автомобильных дорог существенно возросли. Еще одним важным фактом структуры производителей стало появление предприятий-сборщиков трансформаторов. Ранее в России такая бизнес-модель считалась экономически неэффективной, и в 2014 году руководители крупных иностранных компаний (в частности, президент турецкой компании «ENPAY» господин Селим-бей) высказывали искреннее недоумение, почему в России все трансформаторные заводы имеют полные технологические циклы. На тот момент в России значимых предприятий, которые были бы нацелены именно на сборку трансформаторов, не было. Хотя некоторые крупные предприятия-производители, особенно сухих трансформаторов, компоненты активной части ввозили из-за рубежа. Сегодня небольшие предприятия осуществляют сборку трансформаторов, чаще всего сухих, из европейских комплектующих (немецких, итальянских), а также из турецких и корейских. При этом качество трансформаторов приемлемо даже для требовательных заказчиков и характеристики трансформаторов  соответствуют российским стандартам. Касательно распределительных трансформаторов, изготовленных за пределами стран СНГ, то здесь картина изменилась следующим образом. Если качественная трансформаторная продукция известных украинских предприятий (Украина фактически не страна СНГ) практически полностью исчезла с российского рынка, то трансформаторы таких известных европейских торговых марок как ABB, Trihal, BEZ TRANSFORMÁTORY, а также итальянских, турецких, южно-корейских  производителей в нашей стране представлена достаточно широко. Наши предприимчивые соотечественники упорно пытаются продвинуть на российский рынок китайскую трансформаторную продукцию. Однако конструкторские и технологические традиции коллег из Китая на данный момент не позволяют применять китайскую трансформаторную продукцию в российских электросетях без риска  получить серьезные проблемы.   Таблица 5. Средние рыночные цены сухих распределительных трансформаторов с литой изоляцией (тип ТСЛ, без кожуха).
Мощность, кВА 160 250 400 630 1000 1250 1600 2500
Цена, руб. с НДС 20% 320 000 440 000 560 000 715 000 930 000 1115 000 1 300 000 1 700 000
  Таблица 6. Средние рыночные цены масляных распределительных трансформаторов.  
Мощность, кВА 160 250 400 630 1000 1250 1600 2500
Цена, руб. с НДС 20% 139 000 178 000 220 000 286 000 476 000 634 000 767 000 1 245 000
 
  1. Савинцев Ю.М. Экспертный анализ рынка силовых трансформаторов: Часть 1: I – III габарит / Юрий Михайлович Савинцев. – [б.м.]: - Издательские решения, 2015. – 86 с.
  2. Отчет о функционировании ЕЭС России в 2019 году. Системный оператор Единой энергетической сисемы. – г. Москва. [Электронный ресурс]. URL: https://www.so-cdu.ru/index.php?id=tech_disc2020ups (Дата обращения 26.08.2020).
  3. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Министерство энергетики Российской Федерации. – г. Москва. [Электронный ресурс]. URL:  https://minenergo.gov.ru/node/18038 (Дата обращения 26.08.2020).
  4. Прогноз развития энергетики мира и России 2019 / под ред. А.А. Макарова, Т.А. Митровой, В.А. Кулагина; ИНЭИ РАН – Московская школа управления СКОЛКОВО – Москва, 2019 – 210 с. - ISBN 978-5-91438-028-8
    Таблица  2. Прогноз потребного количества трансформаторов в 2021 – 2022  гг на основе данных о росте электропотребления.
ПРОГНОЗ  КОЛИЧЕСТВА ТРАНСФОРМАТОРОВ ДЛЯ ВНОВЬ ВВОДИМЫХ ОБЪЕКТОВ ПРОГНОЗ ЗАМЕН (2% от ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ТРАНСФОРМАТОРОВ), штук ПРОГНОЗ ОБЩЕЙ ПОТРЕБНОСТИ В  РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРАХ, штук ПОТРЕБНОСТЬ В МАСЛЯНЫХ ТРАНСФОРМАТОРА  штук  ПОТРЕБНОСТЬ В СУХИХ ТРАНСФОРМАТОРАХ, штук
Номинальная мощность трансформатора, кВА Количество трансформаторов  для вновь вводимых объектов, штук
25 5597 27995 33592 20155 13437
40 2063 10318 12381 7429 4952
63 1151 5755 6905 4143 2762
100 760 3803 4563 2738 1825
160 551 2758 3309 1985 1324
250 424 2121 2545 1527 1018
400 340 1699 2038 1223 815
630 280 1402 1682 1009 673
1000 237 1183 1419 851 568
1600 203 1016 1220 733 488
2500 177 886 1063 638 425
4000 156 782 938 563 375
6300 139 697 836 502 334
 ВСЕГО 12079 60413 72492 43496 28996
  Таблица  3. Прогноз потребного количества трансформаторов в 2021 – 2022  гг на основе данных о технологическом присоединении.
Мощность трансформатора, кВА Всего потребное количество тансформаторов, штук Количество масляных трансформаторов, штук Количество сухих трансформаторов, штук
25 34881 20929 13952
40 12856 7714 5142
63 7170 4302 2868
100 4738 2843 1895
160 3436 2062 1374
250 2643 1586 1057
400 2117 1270 847
630 1746 1048 698
1000 1474 884 590
1600 1266 760 506
2500 1104 662 442
4000 974 584 390
6300 868 521 347
Всего 75274  45164 30109
          Таблица  4. Данные о заводах производителях распределительных трансформаторов (в объеме производства дана оценка в натуральном выражении объема выпуска только распределительных трансформаторов)  
№ п/п Наименование юридического лица производителя, город, руководитель, год регистрации Среднесписочный состав, чел. Выручка, млрд руб. (по бухгалтерской отчетности в 2019г.) Примерный объем производства (в 2019 году) штук в год Ассортиментный перечень распределительных трансформаторов
1  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСФОРМЕР» Решетников Иван Валерьевич
142104, Московская область, город Подольск, Большая Серпуховская улица, дом 43 корпус 101, пристройка 840 помещение 1 2015		 137 1,0 1400 Сухие и масляные трансформаторы всех типов
2  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ЭЛЕКТРОЩИТ» - ТМ САМАРА» 443048, Самарская область, город Самара, территория ОАО Электрощит 2003 Управляющая организация НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЭЩ ХОЛДИНГ» Шатунин Владимир Витальевич 443048, Самарская область, город Самара, территория ОАО Электрощит 2019 4589 (на 2018 год) 11,0 Нет данных Сухие и масляные трансформаторы  всех типов
3  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЕКТРОЩИТ» Григорьев Антон Валерьевич 142324, Московская область, город Чехов, деревня Люторецкое, Производственная улица, владение 1 2002 302 ~ 0,8 1100 Масляные трансформаторы и сухие трансформаторы с литой изоляцией
4  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР» Чистяков Владимир Сергеевич 445035, Самарская область, город Тольятти, Индустриальная улица, дом 1 2003 1798 4,7 1300 (только трансформаторы типа ТМГ) Масляные трансформаторы
5  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ» 620010, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Черняховского, 61 2007 Управляющая организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРУППА "СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО» Кишко Алексей Юрьевич 620010, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Черняховского, 61 2009 613 7,5 Нет данных Сухие трансформаторы с литой изоляцией
6  ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  «АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД» Карлов Александр Александрович 656016, Алтайский край, город Барнаул, Павловский тракт, 28 2002 587 1,9 10 000 Масляные трансформаторы
7  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРОФИЗИКА» Волков Алексей Евгеньевич 196641, город Санкт-Петербург, поселок Металлострой, На Металлострой дорога, 3-2 2005 106 0,743 1 000 Сухие трансформаторы с воздушно-барьерной изоляцией
8  ОАО МЭТЗ им. В.И. Козлова, Республика Беларусь Радевич Александр Михайлович ул. Уральская, 4, каб. 502 220037, г. Минск Республика Беларусь 1956 3139 (2017 год) ~ 3,0 24 000 Масляные и сухие трансформаторы всех типов
9  АО «КЕНТАУСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД» Кожабаев Хайрулла Байдильдаевич Республика Казахстан, Туркестанская область, г. Кентау, ул. И. Кожабаева 2 1959 (выкуплен частным собственником в 1997 году) 1023 (2017 год) ~ 3,6 10 000 (объём экспорта в страны СНГ) Масляные и сухие трансформаторы всех типов
10  ТОО «Уральский трансформаторный завод» Сауранбаев Акжол Нартаевич Республика Казахстан, г. Уральск ул. Есенжанова 42/6Н1 2014 300 ~ 3,0 9 000 (объём экспорта в страны СНГ) Масляные трансформаторы и сухие с литой изоляцией
11  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПК «СЛАВЭНЕРГО» Козлов Владимир Александрович 150031, Ярославская область, город Ярославль, Промышленная улица, дом 1 строение 3 2015 44 0,162 Менее 1000 штук в год Сухие трансформаторы с литой и воздушно-барьерной изоляцией
12  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД «ТРАНСФОРМАТОР-РЕЖ» Бутылкин Александр Борисович 623750, Свердловская область, Режевской район, город Реж, Почтовая улица, 60 2010 24 0,034 Менее 1000 штук в год Масляные трансформаторы
13  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФЕРРОМА» Линев Дмитрий Сергеевич 187330, Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное, Ленинградское шоссе, дом 122 помещение 2, кабинет 15 2019 - 0,008 Менее 1000 штук в год Сухие трансформаторы с литой изоляцией
14  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ЭЛЕКТРОМАШИНА» Буторов Александр Павлович 650044, Кемеровская Область - Кузбасс область, город Кемерово, Шахтерская улица, 2 2008 216 0,581 Менее 1000 штук в год Сухие трансформаторы с литой и воздушно-барьерной изоляцией
15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КУРГАНСКИЙ ЗАВОД СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ» Мостовских Сергей Александрович 640007, Курганская область, город Курган, улица Баумана, дом 2в 2020 19 0,068 Менее 1000 штук в год Масляные  и сухие трансформаторы с литой изоляцией
16  ООО «Проектэлектротехника» 429122, Чувашская Республика - Чувашия, город Шумерля, улица Щербакова, 60 Управляющая организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОРПОРАЦИЯ «ПРОЕКТ – ТЕХНИКА» 125362, город Москва, улица Свободы, 35 стр.22 Бекбулатов Игорь Ахмедович 2010 49 0,345 Менее 1000 штук в год Сухие трансформаторы с литой изоляцией
                                           
Рис. 2. Карта России с расположением трансформаторных заводов (указаны также заводы в Беларуси и Казахстане)
http://transformator.ru/press_center/news/2020y/rynok-raspredelitelnykh-transformatorov-v-2020-2022-godakh/